1918年事變后日軍占領下的奉天孟鎮德（鄭浩南 飾）賭場內凱旋大舞廳的老板李菁（胡慧中 飾）急忙來找孟鎮德告訴他舞廳歌女美順從日本黑道頭目古馬那里獲悉運送軍火的汽車明天下午4點去哈爾濱次日午后孟鎮德率全副武裝的弟兄襲擊了軍火車奉天的街道上日本浪人凌辱百姓被一位叫李上大的壯漢打得跪地求饒原來李上大是來奉天尋找失散的戀人美順的他絕沒想到如今美順已成了凱旋大舞廳紅極一時的歌女并被日本黑社會古馬會長霸占為情婦日本浪人到賭場尋釁被孟鎮德趕出場此舉令古馬十分惱火幾天后古馬派負責地片的小林（程天賜 飾）帶人將孟鎮德殺害一天李上大在街上痛打了施虐的小林被老百姓譽為英雄并冠以“奉天三虎”的美稱奉天抗日志士成立了一個組織擁戴李上大做領袖一名日本記者在舞廳侮辱舞女遭到李上大的教訓李菁非常感激忙備酒款待美順被叫來...